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财秘理财师版
财秘理财师版(360平台
V2.2.0(14.43MB)
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2016-08-06 01:14:00
其他平台: 360平台
财秘理财师版
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游戏介绍
平台是国内能为投资者提供自动产品组合决策、风险评判及资产组合价值跟踪监测等高端理财服务的理财平台,具备银行理财、证券、基金、保险等跨界产品的组合能力。为广大理财师提供一款强大的作业工具, 高效获得线上、线下客户,准确设计客户服务方案,有效促成交易,实现各类理财产品的快速销售。

特点:
-标准化设计投资组合方案流程,网页版可打印投资组合建议书;
-轻便的客户关系管理,更有效细分客户,挖掘潜在商机;
-强大的信息挖掘与集成能力,深度挖掘分析客户和产品;
-卓越的投资组合收益预测能力,匹配投资组合。

功能介绍:
风险评测:评测客户风险偏好,获取建议资产配置比例;
财富体检:分析客户财务健康数据,判断客户财务现状;
财富预测:测算客户财富目标达成成功概率;
设计方案:提供投资组合建议书,网页版支持在线打印;
跟踪预警:全程呵护财富表现,及时提供安全预警和风险回避建议;
客户挖掘:雷达搜索附近的客户,增加销售机会;
游戏截图
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